يطلب المخرج روكو سيفريدي من مصوره أن يجذب اثنين من طلاب الفنون الرائعين ، سمراء جرايس والشقراء حنا بنز ، إلى الاستوديو الخاص بها لفترة من الوقت. عند وصولهن ، يغوي روكو الفتيات اللطيفات بنكتة واحدة أو اثنتين وسرعان سكس اجنبي عرب نار ما يدفن وجهه في مؤخرتهن الصغيرة الناعمة. إنه يترك الجميلات اللطيفات يصطفن في مؤخرات بعضهن البعض ثم يتناوبن في خدمة قضيبه الضخم. جريس يركب عظامه. يحشو روكو سرواله الداخلي في فمه. يتأرجح في مؤخرة كلتا الكلبتين حتى تتثاءب العضلة العاصرة لهما! أخيرًا ، اقتحم المخرج بأفواههم المفتوحة.
